来，托托兰多各地魔兽活动频繁，不止是魔法森林、勇者峡谷这些地方，各大水域、距离森林较近的交通要道，等等，也都有了魔兽的踪迹。查理就是在漫游途中，恰好救下了一群被魔兽袭击的流浪者，所以被他们邀请到了船上。
此时此刻，查理靠在甲板的栏杆上，借着船头的灯，打开了泽菲罗斯的信件。而船舱里，流浪者们还在推杯换盏，聊着最近发生的事情。“虽说捕猎的季节快到了，但今年的兽潮似乎比往年来得要更早一些？规模也要大一点？以往走那条路，从来没有遇到过魔兽呢。”“是啊，冬天不是还远吗……
除了雪原狼这种更爱冬天的存在，绝大多数魔兽，都不会选择在凛冬出没。那么在秋季囤积食物，就是出于生存的本能所作出的最佳选择。查理听着里面传来的声音，不由得想起了他在春天时，从橡树酒馆听到的消息。那时候，酒馆里的佣兵们说，今天的冰雪期相较往年，格外得长。如今，兽潮又提早来袭。除了托托兰多本身就存在的动荡之外，或许还有天气的因素。
直觉告诉查理：今年将会是一个漫长的凛冬。思及此，查理的目光又回到了信上。
薄薄的一张信纸，简洁凝练的只有几段的话语，传达出来的信息，比千金还要重。其中最值得查理在意、也最惊喜的一条莫过于一一【温斯顿从魔龙阿历克斯口中，获悉了黑镜的名字，它曾是羽蛇神的圣器，叫做烟雾镜。人类中的妖术师，曾是袍的眷属。】<6短短两句话，把线索串起来了。
烟雾镜，妖术师简，原来关联是在这里。
羽蛇神，又是哪位？
旧日的神灵实在太多了，哪怕查理一路走来听到了不少神话传说，依旧没什么印象。泽菲罗斯作为赫尔蒙特的继承人，倒是知道一些，但也不多，只有短短几个字：
【他是夜与风的主宰】
不过，旧神已死，如今拿着烟雾镜的，并不一定是当初的那位了。就像梦境之神墨菲斯一样，自称是梦境之神，却长着和魔法议会创始人之一相似的脸。如同旧瓶装了新酒。
死神也一样。
不知道图钉现在如何了…
查理收回跑远了的思绪，继续往下看。
温斯顿从阿历克斯嘴里得到的消息不止这些，其中涉及到的旧日隐秘，当然不会大喇喇地写在信中，但还有件事是他必须要说的，那就是埋骨之地失窃。“骸骨和蛋壳么？”
查理几乎是立刻就想到了哲人石的配方，海盐、蛋壳、硫化铁、水银。在《炼金笔记》上，弗洛伦斯还专门做了注释：蛋壳来自巨龙巢穴。他依稀记得，塞尔文提所建立的羽衣王国，号称已经炼出了哲人石。羽衣王国这个名号，如果查理没有猜错的话，应当来自炼金材料中一种经常会用到的植物：羽衣草。<1
塞尔文提的那群疯狂炼金术士，也不知是真的初心不改，炼出了哲人石呢？还是已经走火入魔了？
如今龙谷失窃的线索直指塞尔文提，是真的指向了窃贼，还是栽赃嫁祸？没有更多的线索，查理也不敢确定。他的注意力很快就被信的最后一段抢走了，因为泽菲罗斯提到了世界树。
【温斯顿怀疑，世界树的废墟能够通往亡灵界。他或将前往一探，不能再给你来信，让我转告你，不必担心。】
查理微微蹙眉。
亡灵界，又是亡灵界。查理倒不是担心温斯顿去了亡灵界之后，会不会有什么危险。那里有携带着魔瓶的弗兰克、有图钉和妖精之家，不算全然陌生，但去的过程…安全吗？
温柔的夜风吹过查理的鬓角，轻拂他的脸颊，却不能将他蹙起的眉头抚平。本探头探脑地旁观着一切，不禁有些吃味。<3这时，身后传来的声音唤回了查理的注意力。“嘿，谢利，不进来再喝一杯吗？刚烤好的鱼干，还热着呢！”查理回头，只见暖黄的灯光下，有人从船舱里探出头来冲他招手，脸上带着笑容，还有明显的醉意。
“这就来了。"查理定了定心神，将信收起。